Магия покидает Дикую Чащу, где живет волшебный народ. Вернуть ее можно лишь одним способом – украв человеческого малыша и оставив вместо него гоблина-перевертыша. Под покровом ночи гоблин Кулл проникает в дом Энни и Джозефа Бертонов, но все идет наперекосяк, и родители обнаруживают в колыбели не одного, а двух совершенно одинаковых младенцев!
Тринадцать лет спустя братья-близнецы Тинн и Коул получают странное письмо: в нем говорится, что перевертыш должен срочно вернуться к своим сородичам, а иначе он и весь волшебный народ исчезнут с лица земли. Но о ком из братьев идет речь? Мальчикам не остается ничего другого, кроме как вместе отправиться в путешествие через опасную Кривотопь…