Мир-за-гранью, построенный Драхтоном Беллоу по мотивам визионерских стихов, изменился.
Однако человек, изменивший его - физиогномист Клей, - бесследно исчез.
Жив он или убит?
Это пытается выяснить демон Мисрикс, втуне пытающийся стать человеком.
Жажда узнать о судьбе Клея приводит демона-неудачника из развалин разрушенного Города в основанное победившими повстанцами новое поселение - но там его неожиданно обвиняют в убийстве того, кого он пытается отыскать...
Демона можно судить - но возможно ли его казнить?
Героя можно объявить убитым - но станет ли он от этого мертвым?