Ральф Робертс становится очевидцем странных событий, происходящих в Дерри, штат Мэн. По окутывающим людей аурам он узнает о грозящей им опасности. Он видит, как приятный, воспитанный молодой ученый-химик превращается в безумца, жестоко избивающего свою жену. Он сталкивается с Чарли Пикерингом - человеком с налитыми кровью глазами, в руках которого блестит нож. И он наблюдает появление троицы лысоголовых докторов-коротышек в домах умирающих, начиная понимать, кто они такие и в чем заключается смысл их деяний. Неудивительно, что Ральф не спит всю ночь.
