Начало 15 века. Генрих IV - первый из династии Ланкастеров - восходит на престол, низложив Ричарда II, последнего из Плантагенетов. Положение Англии усугубляется тем, что она ведет военные действия против Франции. Но если в стране есть такие храбрые рыцари и искусные военачальники, как Саймон Холодное Сердце, способные не только раскрыть заговор, но и брать неприятельские крепости, то дело не совсем безнадежно. Саймон Бъювэллет захватывает французский город Бельреми и пленит прекрасную графиню Маргарет, которая скорее предпочла бы смерть, нежели оказаться во власти ненавистного ей врага.
С замиранием сердца покидает Арабелла - дочь приходского священника - родной дом, отправляясь на свой первый сезон в Лондон. Поддавшись минутному гневу, девушка выдает себя за богатую наследницу, вынужденную скрываться от бесчисленных "охотников за приданым". Светский красавец и дамский угодник - Несравненный - возмущенный ее холодностью решает проучить ее. Однако Арабелла приготовила Несравненному совсем другую роль.