Книга включает две сказочные повести известного советского писателя. В первой ('Желтый туман') продолжаются приключения девочки Энни и ее друзей, освободивших Волшебную страну от злой колдуньи Арахны и Желтого тумана. Пять тысяч лет проспала злая колдунья Арахна, а когда проснулась, первым ее намерением стало - захватить власть в Волшебной стране. Для этого она напустила на Волшебную страну ядовитый Желтый туман.. Во второй ('Тайна заброшенного замка') читатели вновь встретятся с полюбившимися им героями, познакомятся с новыми, узнают об испытаниях, вновь выпавших на долю жителей Волшебной страны.
