Гордая красавица Изабель де Лейси после смерти отца попала под опеку сводного брата, тщеславного и никчемного рыцаря. И он проиграл ее на турнире мужественному воину Моргану Нельсу, по прозвищу Дракон.
Морган влюбился в прекрасную Изабель с первого взгляда и увез с собой, чтобы жениться и жить вместе с ней в родовом замке, а красавица, оценив его благородство и верность, стала его возлюбленной и другом. Вместе они сумели противостоять коварству и предательству жадных врагов.