Джон-Том - волшебник, творящий волшебство с помощью своей волшебной дуары. Но будучи неловким из-за своего огромного роста, он случайно ломает свою дуару. Как же быть волшебником, не имея волшебного инструмента? Починить инструмент может каждый мастер. Но починить ее, чтобы в ней осталось волшебство, может только мастер ее сделавший, живший на другом конце света.