Действие романа разворачивается через 274 года после событий, описанных в "Гиперионе" и "Падении Гипериона". Больше нет Великой Сети и мирами бывшей Гегемонии управляет Церковь, возродившая религию при помощи паразитов-крестоформов.
Единственную угрозу Церкви и, в первую очередь, Техно-Центру представляет Энея - "Та-Кто-Учит", будущая спасительница человечества. Энея - дочь Ламии Брон и первого кибрида Джона Китса, родилась вскоре после так называемого "Падения Порталов". Когда Ламия умерла, ее взял на попечение старый поэт Мартин Силен. Через неделю после смерти Ламии Энея вошла в Гробницы Времени и перенеслась в будущее. Силен подключается к системе жизнеобеспечения и впадает в криогенный сон, ожидая ее возвращения.
Из-за горячего характера Раулю Эндимиону грозит смертельная казнь. Он уже смирился с этим, но его спасает Мартин Силен. Рауль может вернуть поэту долг - ему необходимо отправиться к Гробницам Времени, встретить Энею и сопровождать ее, оберегая от всех опастностей. Он соглашается, даже не представляя, чем это все обернется. Вместе с ним отправляется А.Беттик - андроид, сопровождавший паломников на Гиперионе, а последнее время служащий Силену.
В это же время Церковь отправляет на поиски Энеи капитана Федерико де Сойю, наделив его высокими полномочиями. Его задание - найти девочку и привезти ее на Пасем. По их убеждению она - "агент Техно-Центра, вирус на Теле Христовом"[2].
Роман представлен как воспоминания Рауля Эндимиона, заточенного в "кошачем ящике" Шредингера - энергетической оболочке с минимальными удобствами и капсулой с цианидом, которая может разбиться в любой момент.